01
Müşteri
Yetkililer, notlar, belgeler tek kartta
Kurumsal ya da bireysel müşteri; zaman damgalı notlar, ekler ve alan alan değişiklik geçmişi. Müşteri listesi Excel’den toplu aktarılır.
Satış ekibiniz için CRM
İlk temastan tahsilata, tek CRM’de.
Müşteri kartı, satış hunisi, revizyonlu teklif, sipariş, sözleşme ve sahada tahsilat aynı yerde. Ekip masada tarayıcıdan, sahada iOS ve Android uygulamasından çalışır; SAP Business One entegrasyonu hazır.
- Satış hunisi
- Müşteri ve aday
- Teklif
- Sipariş
- Sözleşme
- Talep ve onay
- Saha ve rota
- Tahsilat
- Kokpit
Kaydırın
MÜŞTERİ
MUS0001 · 3 yetkili
İlk temastan tahsilata
Müşteri ve aday
Her müşteri tek kartta: yetkililer, notlar, belgeler ve değişiklik geçmişi. Aday; yeni, temas kuruldu ve teklif verildi aşamalarından geçer, kartvizitteki kişi telefonla eklenir.
23
hazır rapor; üstüne rapor tasarımcısıyla kendi raporunuz
13
ekran iOS ve Android uygulamasında: müşteri, teklif, rota, tahsilat…
16
alan türüyle ekrandan kurulan talep formları: imza, dosya, ürün listesi…
5
belge türü onay akışına bağlanır: teklif, sipariş, sözleşme, talep, tahsilat
Tek kurulum · Modüller sizin
Bir kez kurun, ihtiyacınız kadarını açın.
AIF CRM her firmaya ayrı kurulur: kendi alan adı, kendi veritabanı, kendi ayarları. Talep, sözleşme, tahsilat ve SAP entegrasyonu gibi modüller kurulumda açılır ya da kapanır; satış aşamaları, formlar, onay akışları ve şablonlar ekrandan tanımlanır.
SatışMüşteri, aday, fırsat, teklif ve sipariş.
Talep ve onayEkrandan kurulan formlar, müşteri portalı, onay akışları.
Saha ve tahsilatiOS ve Android uygulaması, rota, check‑in, tahsilat.
AIF CRMHepsi tek kurulumda; ekranlar, PDF’ler ve e‑postalar firmanızın adı ve logosuyla.
Özellikler
Satışın her adımı, aynı müşteri kartında.
01 / 12
02
Satış hunisi
Kartı sürükleyin, aşama değişsin
Aşamaları ve olasılıklarını siz tanımlarsınız; huni ya da liste görünümü, kayıp nedenleri ve olasılıkla ağırlıklı satış tahmini.
03
Teklif
Revizyon farkı bir bakışta
Kapanan teklif kilitlenir, revize edilince yeni revizyon açılır; değişen alanlar, eklenen kalemler, iskonto ve toplam farkı yan yana.
04
Teklif PDF’i
KDV ayrı, dahil ya da dahil değil
Gösterim teklife kaydedilir, e‑postayla giden PDF’e de uygulanır. Dosya adı ve her sayfanın altı teklif numarasını ve revizyonu taşır.
05
Sipariş
Tekliften siparişe, taksit taksit
Onaylanan teklif siparişe aktarılır; tutar eşit taksitlere bölünür, kısmi tahsilat işlenir. Teklif ve sipariş belge para biriminde tutulur.
06
Sözleşme
Yenileme ve fesih takvimde
Şablondan sözleşme, SLA, yenileme ve fesih; tarihler takvimde görünür, imzalı nüsha karta yüklenir, tekrarlayan gelir raporlanır.
07
Talep
Formu siz kurun, müşteri doldursun
16 alan türü ve koşullu alanlar; sitenize gömülen form, e‑posta koduyla girilen müşteri portalı, e‑posta ve API kanalı.
08
Onay akışı
Tutar büyüdükçe bir onay daha
Teklif, sipariş, sözleşme, talep ve tahsilat; akış tutara ve alana göre seçilir. Çok adımlı onay, vekâlet ve onayda imza.
09
Harita ve rota
Müşterileri seçin, rota hazır
Haritadaki müşterilerden numaralı duraklarla rota, ziyarette check‑in. OpenStreetMap hazır; isterseniz kendi anahtarınızla Google Haritalar.
10
Tahsilat
Sahada tahsilat, makbuz anında
Nakit, çek, senet, havale ya da kart; muhasebe onayı ve makbuz PDF’i. Tahsilat planı, hatırlatma, gün özeti ve hedefler.
11
Takvim ve e‑posta
Outlook ve Gmail ile iki yönlü
Toplantı, arama, ziyaret ve görevler; teklif, taksit ve sözleşme tarihleri de takvimde. Müşteri e‑postaları kartın zaman çizelgesine düşer.
12
Kokpit ve raporlar
Patron kokpiti, kendi raporunuz
Kendiliğinden dönen 8 slaytlık kokpit, 23 hazır rapor; rapor tasarımcısında 12 veri kaynağı, 8 grafik türü ve Excel’e aktarım.
Mobil · kartvizitten kişi
Kartviziti çekin. Kişi hazır.
Fuarda ya da ziyarette aldığınız kartvizitin fotoğrafını çekin; yazı telefonun kendisinde okunur, ad, unvan, firma, telefon ve e‑posta alanlarına ayrılır. Siz yalnız kontrol edip kaydedersiniz.
- Cihazda okunurMetin iPhone’da Apple Vision, Android’de ML Kit ile telefonun içinde tanınır; okumak için internet gerekmez.
- Alanlara ayrılırAd, unvan, firma, telefon ve e‑posta önerilir; yanlış olanı tek dokunuşla düzeltirsiniz.
- Rehberle iki yönlüKişiyi telefon rehberinden alın ya da rehbere kaydedin.
- Çekim yoksa da not alınBağlantı yokken eklenen ziyaret ve notlar telefonda bekler, bağlantı gelince kendiliğinden gönderilir.
Kartvizit · kişi eklecanlı örnek
Ayşe DemirYeni kişi · Örnek Yapı A.Ş.
UNVANSatınalma Müdürüönerildi
TEL0532 000 00 00önerildi
E‑POSTAayse.demir@ornekyapi.com.trönerildi
Kontrol edip kaydedin: yeni müşteri olur ya da mevcut müşteriye yetkili olarak eklenir; isterseniz kartın fotoğrafı belgelere girer.
Temsilî ekran · örnek veri
Web · iOS ve Android · Outlook ve Gmail · Müşteri portalı
Masada, sahada, takvimde aynı müşteri.
Bütün ekranlar tarayıcıda, kurulumsuz çalışır. Sahadaki ekip iOS ve Android uygulamasıyla teklif, rota, check‑in ve tahsilat yapar; toplantılar Outlook ya da Gmail takvimiyle eşitlenir, müşteri talebini portaldan açıp izler.
Üç giriş yoluCRM şifresi, SAP Business One şifresi ya da Microsoft hesabı; telefonda biyometrik kilit
Firmanızın adıylaUygulama adı, logolar ve PDF’ler firma profilinden; mobil uygulama lisans koduyla firmanıza bağlanır
Kendi veritabanınızHer firmaya ayrı kurulum, ayrı SQL Server veritabanı; değişiklik geçmişi alan alan tutulur
ERP entegrasyonu
Satış CRM’de, rakam ERP’de; ikisi aynı ekranda.
SAP Business One entegrasyonu hazırdır: müşteri kartında cari bakiye, risk ve açık kalemler görünür, teklif kalemleri fiyat listesi ve stok miktarıyla gelir, teklif ve sipariş SAP’ye yazılır. Diğer ERP’lerle entegrasyon projenize göre kurulur; ERP kullanmıyorsanız AIF CRM tek başına çalışır.
SAP Business One’dan gelir
- Cari bakiye, risk ve limit
- Yaşlandırma ve açık kalemler
- Faturalar, tahsilatlar, hesap ekstresi
- Kalemler, fiyat listesi ve özel fiyat
- Stok miktarı ve maliyet
SAP Business One’a yazılır
- Satış teklifi
- Satış siparişi
- Yeni cari kartı
- Teklif ve sipariş güncellemesi
SAP Business One: Service Layer ile hazır entegrasyon- SAP şifresiyle CRM’e giriş
- Outlook ve Gmail: iki yönlü takvim
- Microsoft hesabıyla giriş
- OpenStreetMap ya da Google Haritalar
- Talep API’si ve webhook
- Diğer ERP’ler: projeye göre entegrasyon
- Bağlantı şifreleri şifreli saklanır
Neden AIF CRM
Teklifi Excel’de, tahsilatı defterde tutmayın.
Teklifi Excel’de hazırlayıp e‑postayla göndermek, tahsilatı deftere yazmak mümkün; ama revizyonlar karışır, sahadaki bilgi merkeze geç ulaşır. AIF CRM satışın her adımını aynı müşteri kartında, masada ve sahada birleştirir.
| Excel ve e‑posta | Genel CRM | ERP modülü | Sahaya hazırAIF | |
|---|---|---|---|---|
| Revizyon farkı ve KDV seçenekli teklif PDF’i | ||||
| Tutara göre çok adımlı onay akışı | ||||
| Sahada tahsilat ve makbuz | ||||
| Kartvizitten kişi, cihazda okuma | ||||
| Haritada rota planlama ve check‑in | ||||
| Ekrandan kurulan talep formu ve müşteri portalı | ||||
| SAP Business One’dan bakiye, fiyat ve stok | ||||
| Patron kokpiti ve rapor tasarımcısı |
YerleşikKısmiYok
Sonraki adım
AIF CRM’i canlı demoda keşfedin.
Satış sürecinizi, sahadaki ekibinizi ve kullandığınız ERP’yi dinleyelim; AIF CRM’i kendi aşamalarınız ve teklif düzeninizle hazırlanmış bir canlı demoyla gösterelim. Formu doldurun, bir iş günü içinde size dönelim.